У самой кромки воды выстроились вооруженные воины, происходит посадка в особую ладью, предназначенную для охраны судов. 

Высоко над рекой в капище множество людей, столпившихся вокруг идолов. Просят защиты и помощи у своих суровых богов, молятся за сородичей, отправляющихся в долгое и порой опасное, полное неожиданностей путешествие. 

Вдали, на фоне узкой полоски неба, теплятся дымки незатейливых жилищ южного славянского племени.

 
Небольшого размера работа воспринимается, как значительное монументальное произведение. Рерих использует гармонию насыщенных звучных чистых цветов: красного, зеленого, охристо-желтого; четко прорисовывает контуры предметов. Композиция разворачивается вверх по плоскости картины, подчиняясь строгому спокойному ритму. 

Такие особенности образного языка роднят полотно Рериха с древнерусскими фресками, миниатюрами и иконами. 

Художник высоко ценил средневековое искусство и отзывался о нем восторженно: