Б.М. Кустодиев был музыкально одарен. Он с удовольствием слушал музыку, посещал музыкальный театр, играл на рояле арии из опер. Кустодиевы были знакомы со многими музыкантами. В гостиной стоял прекрасный кабинетный рояль фирмы «Блютнер», подаренный дирижером Венделем. В их доме играл юный Д.Шостакович, приезжали такие блестящие исполнители, как В. Сафроницкий, М. Юдина, К. Игумнов. Звучала музыка Шопена, Баха, Бетховена, Моцарта, любимого всеми в семье Вагнера. Перенесщий несколько операций Кустодиев, деятельный, живой, веселый, продолжал оставаться в гуще событий, много работал и постоянно был окружен людьми. «Портрет Д.В. Морозова» (1919) — изображение известного в кустодиевские времена композитора и музыканта, было написано в доме художника. Дмитрий Витальевич Морозов был автором многочисленных романсов, писал симфоническую музыку, известен своей камерной вокальной музыкой.

Подготовительный рисунок к работе, гораздо более удачный, живой, непосредственный, хранится в фондах Государственного Русского музея. Это не был случайный портрет. Кустодиевы достаточно тесно общались с Морозовыми. Жена музыканта Евлалия Петровна Догаева была тоже астраханкой, дочерью одного из известных в городе врачей. Одного из сыновей Морозовых, Романа, Кустодиев обучал рисованию. А в 1916 году сын художника Кирилл провел лето на даче Морозовых в Финляндии.

Картина поступила в музей в 1929 г., дар Ю.Е. Кустодиевой (Ленинград).