В начавшемся 1974-м году хорошо отлаженным и быстро развивающимся отношениям между киноорганизациями СССР и ГДР предстояло претерпеть заметное ухудшение, признаки которого накапливались постепенно.

6 марта 1974 г. Вернер Розе, заместитель директора анимационной студии ДЕФА (являвшийся ее фактическим руководителем в отсутствие В. Кернике, переехавшего в Берлин) направил директору студии «Союзмультфильм» Михаилу Валькову официальное торжественное письмо с просьбой «поддержать совместный проект» фильма о Коммунистическом манифесте. К письму прилагался трехстраничный документ на немецком языке — то самое дрезденское воззвание от 18 января 1974 г., из текста которого определенно следовало только одно: данная постановка нисколько не приближает Валькова к высказанной им ранее цели «... ежегодно делать по одному фильму совместному».

16 апреля 1974 г. М.М. Вальков аккуратно переслал все полученные из Дрездена материалы «имеющие отношение к проекту постановки фильма о Манифесте Коммунистической партии» в Международный отдел Госкино. Вскоре туда же отправилось и новое письмо от Вернера Розе — с перечислением сумм вознаграждения в восточногерманских марках, выделяемых на премии за лучшие работы, и с повторной почтительной просьбой поддержать конкурс. Сопроводительная записка Валькова не содержала ни заключения по совместному проекту «Манифест», ни соответствующих планов по участию в конкурсе. Это автоматически давало понять адресату, что студия «Союзмультфильм» не находит возможным согласиться на предложение о сотрудничестве.

Самоотстранение директора «Союзмультфильма» от стихийного тотализатора на право совместной с ГДР постановки «Манифеста» совпало по времени с важными международными мероприятиями, позволившими существенно усилить роль анимации в отношениях СССР с капиталистическими и развивающимися странами.

Самым заметным из них стал Международный творческий коллоквиум «Идеи мира и гуманизма в современном мультипликационном кино», прошедший с 26 марта по 2 апреля 1974 г. в Доме творчества кинематографистов «Репино» под Ленинградом. Его организаторы — Всесоюзная комиссия мультипликационного кино и Комиссия по международным связям СК СССР — добились небывалого представительства участников, среди которых (не считая множества советских делегатов) собралось 29 режиссеров, художников, критиков и продюсеров из 16-ти стран Европы, Америки и Азии. 

Директор киностудии «Союзмультфильм» М.М. Вальков готовился к этому важному международному форуму, участвовал в его работе и выступил с гуманистическим докладом о «социальной природе» советского кинопроката и связанной с этим постоянной плановой заботе государства о развитии и широком распространении мультипликации. На полях коллоквиума с ним имел возможность неоднократно общаться его недавний визави по вопросу о сценарии «Энгельс» — режиссер Йорг Херманн, который прибыл в составе делегации от дрезденской студии ДЕФА. Как и другие присутствующие члены АСИФА (Association International du Film d’Animation) Вальков и Херманн поставили свои подписи под декларацией, принятой по итогам пятидневной дискуссии.

А непосредственно накануне коллоквиума, 20 марта 1974 г., тоже в Москве, на переговорах в Союзе кинематографистов СССР имел место всплеск небезосновательных упреков и критики со стороны представителей студии короткометражных фильмов ДЕФА в адрес чиновников объединения «Совинфильм» по вопросу о «неудовлетворенности студии ДЕФА работой по совместному производству фильмов». Краеугольным камнем конфликта стали накопившиеся разногласия экономического характера (вышедшие на поверхность в конце 1973 г.) и собственные организационные недоработки «Совинфильма», руководство которого решило ассиметрично ответить немецким коллегам упреками в слабости и недостаточной готовности предлагаемых киносценариев.

Одним из больных мест совместного проекта «Коммунистический манифест» (отслеживаемого руководством В/о «Совинфильм», но не двигающегося с места) являлось как раз отсутствие литературного сценария. И, казалось бы, не случись вышеописанных разногласий, повлекших за собой заметное снижение масштабов взаимодействия со студиями ДЕФА, нельзя исключать, что для поддержания годовой статистики по совместным постановкам (ведущейся Госкино СССР) директору «Союзмультфильма» Валькову, возможно, пришлось бы вытаскивать из рукава гипотетическую (а может быть, на тот момент уже и реальную) раскадровку Шварцмана. 

Но сигнал о подготовке запасного варианта так и не прозвучал: похоже, что большую часть совместных с ДЕФА проектов, простаивающих по тем или иным причинам, решили негласно «спускать на тормозах». Ряд сопостановок, запланированных на 1974 г., в итоговую годовую отчетность В/о «Совинфильм» уже не попал: последней сводкой, содержащей упоминание о публицистическом мультипликационном фильме «Коммунистический Манифест», стал отчет за первое полугодие 1974 г. Претенциозно намечавшаяся «копродукция студий "ДЕФА" ("Трикфильм") и "Союзмультфильм" при участии лучших художников-мультипликаторов социалистических стран» растворилась без особых разбирательств, что не повлекло за собой никаких последствий для М.М. Валькова и производственного плана киностудии. 

Сбрасыванию проекта «Манифест» со счетов Главного управления кинопроизводства Госкино СССР, вероятно, помогла заслуживающая внимания фраза, приведенная в характеристике фильма: «Предложение Заместителя Министра культуры ГДР тов. Г. Кляйна». В силу какого-то совпадения, в середине июня 1974 г. (накануне визита лидера ГДР Э. Хонеккера в Москву) официальный Берлин вынес решения, в результате которых Гюнтер Кляйн был переведен на другую работу, а новым руководителем киноиндустрии ГДР стал другой, менее яркий функционер — Ханс Штарке.

Дальнейшую судьбу короткометражного анимационного фильма, посвященного идеям «Манифеста Коммунистический партии», предопределили результаты конкурса, подведенные в Дрездене в конце сентября 1974 г. — как раз накануне празднования 25-летия ГДР (ознаменованного визитом в Берлин Л.И. Брежнева). О возможном присутствии работ из СССР среди «одиннадцати проектов из социалистических стран» восточногерманская пресса умалчивала (а значит, скорее всего, их там не было), также неизвестно, входил ли советский представитель в состав международного жюри: М.М. Вальков оставил свою пригласительную телеграмму без ответа.

Право осуществлять «угнанную» у Хитрука постановку «Коммунистического манифеста» завоевал известный польский режиссер Кшиштоф Дебовски, и производством занялась варшавская Студия миниатюрных фильмов (Studio Miniatur Filmowych) под патронажем организатора конкурса — дрезденской студии анимационных фильмов ДЕФА. Работа долго не начиналась, а потом явно «не клеилась»: ее результат не поспевал ни к съезду КПСС, ни к 60-летию Октября, ни даже — к 160-летию Карла Маркса (к которому финально был приурочен). От момента объявления конкурса на идею экранизации «Манифеста Коммунистической партии» до выхода фильма прошло долгих 4 года: премьера состоялась в Варшаве только 10 мая 1978 г.

На фоне ранее описанных конфликтных событий киноиндустрия ГДР уже в 1975 г. утратила свое первенство среди соцстран по объему сотрудничества со студиями СССР. Взаимное оказание производственно-технических услуг сохранялось на прежнем высоком уровне, но программа «совместной работы» была фактически заморожена, при этом даже о планах анимационных сопостановок речь больше не шла: место постоянного зарубежного партнера «Союзмультфильма» заняла венгерская киностудия «Паннония».

Между тем В/о «Совинфильм» с успехом перевыполняло план по валютным заказам, уверенно развивая работу с кинофирмами капиталистических стран (как оказание услуг, так и копродукцию). Дошло даже до того, что Госкино одобрило проект совместной постановки СССР — ФРГ «Лунная соната», при том, что студией игрового кино ДЕФА был заявлен собственный «социалистический» сценарий художественного фильма о Бетховене.

Статистика анимационных постановок, осуществленных «Союзмультфильмом» совместно со студиями зарубежных стран в период 1970-х гг. (без учета названий фильмов, по которым оказывались консультативные и производственные услуги) показывает, что начавшийся в 1974 г. временный кризис во взаимоотношениях с киноорганизациями ГДР продлился около двух лет, завершившись в 1976 г.:

Действительно, именно в 1976 г. совместное кинопроизводство СССР и ГДР (по всем видам фильмов, а не только по линии анимации) начинает выходить из состояния упадка, в которое его повергли многоуровневые кабинетные разногласия. В открытой для обсуждения части этого конфликта ущемленную сторону олицетворяли студия «Союзмультфильм» и ее режиссер Федор Хитрук, якобы несправедливо отстраненные немецкой стороной от совместной постановки фильма «Коммунистический манифест».

Еще в июле 1975 г. заместитель министра культуры ГДР Ханс Штарке обратился из Берлина на имя председателя Госкино СССР Ф.Т. Ермаша с большим официальным письмом, содержавшим предложения о сотрудничестве. Вся первая половина письма была посвящена восхвалению профессиональных качеств режиссера студии «Союзмультфильм» Федора Хитрука с ходатайством о привлечении товарища Хитрука к почетной работе в качестве главного лектора на курсах по повышению квалификации молодых мультипликаторов в Дрездене.

Второе предложение нового «киноминистра» призывало возобновить традицию двусторонних симпозиумов для мультипликаторов СССР и ГДР и провести такой симпозиум в мае 1976 г., но на этот раз — не в Москве, а в Дрездене. Завершающим тезисом было объявлено, что «для дальнейшего успеха совместной работы» анимационная студия ДЕФА предлагает студии «Союзмультфильм» сразу два сценарных материала, готовых для совместной постановки — с гарантией их экранизации режиссерами-постановщиками «Союзмультфильма».

4 декабря 1975 г. директор «Союзмультфильма» М.М. Вальков, успев провести переговоры со своим немецким коллегой Вольфгангом Кернике (пониженным до прежней позиции директора анимационной студии ДЕФА), представил председателю В/о «Совинфильм» положительное заключение по параметрам новой «совместной работы». И только на этой основе удалось прийти к тому, что 18 февраля 1976 г. Йоханнес Штарке прибыл в Москву, где он и председатель Госкино СССР Ф.Т. Ермаш в торжественной обстановке подписали соглашение между ГДР и СССР о сотрудничестве в области кинематографии на 1976–1977 гг.    

Практическое возобновление сотрудничества между «Союзмультфильмом» и анимационной студией ДЕФА началось с заключения договора о совместном производстве мультипликационного фильма «Следом за красной звездой» по сценарию В.И. Валуцкого. Ради осуществления этой постановки из тематического плана на 1976 г. был исключен готовый сценарий советско-венгерского фильма «Страна Дельфиния». Результатом стал выход совместного фильма «Мы рисуем Октябрь» (1977) режиссеров Ефима Гамбурга и Отто Захера.

Таким образом, отныне «готовность» М.М. Валькова к выполнению рокировки с выставлением на доску выполненной Л.А. Шварцманом красочной раскадровки сценария «Энгельс» теряет свою потенциальную целесообразность.