Сюжет представляет собой изображение нескольких тетеревов в окружении весенней природы.

Художник акцентирует внимание на изображении двух токующих тетеревов на первом плане композиции, написанных крупномасштабно и динамично. 

Фигуры птиц привлекают красотой форм и колористического решения. Блестящее черное оперение, отливающее синевой, распущенные веером хвосты с белоснежной окантовкой по краю, ярко-красные гребешки — всё это выделяет птиц на фоне пожухлой коричневато-золотистой прошлогодней полевой травы и еще по-весеннему прозрачного леса, виднеющегося вдали.

Автор добивается колористического единства произведения при помощи гармоничного сочетания охристо-бурого, черного, белого и голубого цветов, подчёркивая единство живой природы и её обитателей в момент пробуждения весны.