В письме Маменьке от конца мая 1914 Сергей, как обычно, рассказывает о своих школьных отметках, об успешно сданных в конце учебного года экзаменах.
Письмо оформлено как маленький театр. Персонажи — очеловеченные животные. Рядом с рассказом об экзаменах — изображенные Сережей каникулы на Рижском взморье.
Котик — так звал Сережу отец. Вместо подписи Сережа помещает рисунок. Котик невозмутимо идет по рушащейся доске. Катастрофа мировой войны — не за горами. Под Котиком карикатурно нарисованные события кануна Первой мировой. Недолго правивший князь Албании, грозящий ему турецкий паша, промышляющая в Албании военщина Австро-Венгрии…
Сережа-Котик нарисован и среди «животного мира» города Риги.
«Как тебе нравятся мои рисунки?» — спрашивает Сережа маму в письме.