Серия иллюстраций к басням И.А. Крылова — один из последних проектов, над которым работал Валентин Серов (1865–1911). Перед ним стояла задача создать особый художественный язык — емкий, точный, гротескный.

Мир анималистики был отрадой для художника. Приемы штриховки, отсутствие контурности, разорванность линии на отдельные черточки сближает Серова с Манэ и Дега. В каждом из его альбомов было множество зарисовок зверей. Когда в 1895 году Савва Мамонтов предложил Серову сделать несколько рисунков к басням Крылова, художник ухватился за его предложение — эта затея стала творческой отдушиной для нереализованного анималиста.

Было отобрано 12 басен; этот этюд относится к произведению «Лев и волк». Художник отказался от тона, светотени и работал только карандашом, акцентируя и заостряя интересующие его детали, выявляя в рисунке наиболее характерные черты нарицательных образов басен. Зверь на рисунке Серова очень похож на обычного льва, но в тоже время обладает индивидуальными чертами характера героя басни.

Приемы штриховки, отсутствие контурности, разорванность линии на отдельные черточки сближает Серова с Манэ и Дега. В изображениях животных художник максимально использует выразительную силу белой бумаги, которую организует офортными штрихами в пластически законченный образ. Доведенные до минимума линия и штрих несут в себе точность и остроту видения, силу жизненной убедительности.

При жизни художника иллюстрации так и не были напечатаны. Только в 1934 и 1944 годах издательство «Детгиз» выпустило в свет два издания басен И.А. Крылова с его иллюстрациями.