Вот уже с месяц я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а «демоническое» — полуобнаженная, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами.
Так художник описывал работу над картиной «Демон сидящий», которая стала первой в знаменитом врубелевском цикле.
В 1891 г. он создал ряд иллюстраций к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон», в 1899 г. написал картину «Демон летящий», а в 1902 г. завершил цикл монументальной работой «Демон поверженный».
В нескольких этюдах и набросках, выполненных к живописному полотну, проявилась своеобразная индивидуальная манера художника: плоскими мазками М.А. Врубель имитирует фрагменты витража или панно.