Юный российский император Петр Алексеевич — Петр II — внук великого деда, сын опального отца, он правил недолго и сумасбродно. Его царствование знаменито лишь свержением русского Голиафа — светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова, да забвением, которому будет предан Петербург, на три года вернувший звание столицы России старой патриархальной Москве.

Окутанная тяжелой мантией, грациозная фигура Петра Алексеевича кажется еще более хрупкой и эфемерной. Великолепие одеяния — прекрасно разработанная фактура бархата и шелка с его характерными мягкими переливами — контрастирует с обобщенно написанным лицом-маской — отстраненным, как бы запертым. 

Композиция портрета построена так, что погрудное изображение в трехчетвертном повороте вплотную придвинуто к левому краю, а между левым плечом, данным в перспективном сокращении, и правым краем картины остается незаполненное пространство; кажется, еще миг — и портрет исчезнет в глубине пространства овальной рамы, как в колдовском зеркале.