Картина представляет открывающуюся из глубины гористой местности величественную панораму крымского побережья с заходящим над морем солнцем. 

Общее впечатление столь сильное, что пространство читается не сразу, как и должно в это время суток, приходится всматриваться в планы и детали, которыми столь богато это полотно.

В правой части картины введена жанровая сцена: татарская семья движется по горной дороге, возглавляемая всадником на лошади. Погонщик ведет по дороге волов, впряженных в большую повозку, мимо странницы с ребенком, которой женщины из повозки подают милостыню.

Сцена органично включена в пейзаж и сочетается с общим романтическим духом произведения. На фоне захватывающей дух красоты природы протекает обыденная человеческая жизнь.