Шкатулка «Тучи над Русью» является образцом палехской школы лаковой миниатюры. На её крышке яркая композиция подчеркнута тёмным фоном, который как будто затягивает всё сущее в пучину происходящих событий. Она строится на противопоставлении миниатюрных изображений на дальнем плане и строгой, лаконичной группы людей на первом плане по центру. Художественный сюжет отличается высокой детализацией и качеством проработки образов. Здесь изображены мужчины, готовящиеся выступить против врага, и старец, передающий меч воину в кольчуге. Один из мужчин — священнослужитель, о чём говорят его тёмные одежды. Другой персонаж запечатлён с опущенным щитом, на котором изображён Георгий Победоносец, повергающий змея. Мужчины удручены, их позы говорят о готовности к любому исходу битвы с врагом. Над фигурами возвышается лик святого в золотом нимбе.

Сюжет динамично движется по кругу. В левом верхнем углу — вооружённое конное войско неприятеля, готовое начать бой. Его предводитель самоуверенно смотрит на раскинувшиеся вокруг зе́мли, предвкушая победу. Внизу — разгорячённая группа воинов с огромным количеством золочёных копий, которые образуют узор, напоминающий волну бурлящего моря. Из неё и рвутся в бой защитники земли русской. Их прекрасные кони скачут всё выше и выше, оставляя позади широкие просторы Родины, её города и страждущий народ. В правой части сюжета изображена золотовласая девушка. Она оплакивает судьбу — свою собственную, судьбу мирного народа и храбрых воинов. Образ символизирует людское горе, которое неизменно приносит война.