С.Г. Дунаев родился в крестьянской семье в деревне Митино. С восьми лет обучался скульптуре и технологиям производства фарфоровых изделий, работал на нескольких заводах. В 1893 г. открыл в родной деревне собственную фарфоровую мастерскую, которая через некоторое время выросла до размеров небольшого завода и давала заработок почти всей деревне, жители которой занимались лепкой заготовок.
В конце XIX в. завод ежегодно производил до 15000 штук разнообразных терракотовых, майоликовых и фарфоровых изделий, включая игрушки. С 1903 года по инициативе Московского торговопромышленного музея кустарных изделий стал выпускать майоликовые вещи в стиле модерн. Дунаевская продукция пользовалась большим спросом и продавалась не только в России, но и за границей. В 1905 году её ассортимент расширяется до 2000 наименований и включает в основном высококачественные предметы роскоши. С.Г. Дунаев участвовал в русских и заграничных выставках, где получил 14 медалей, в том числе 5 золотых.
В числе игрушек Дунаевский завод делал также и кукольные головки. До этого куклы лишь собирались в России: к поставленным из-за границы фарфоровым головкам монтировалось туловище отечественного производства, кукла наряжалась и упаковывалась. Головки привозили из Германии, в их числе и головки фабрики «Зимон и Хальбиг», отлитые по молдам для немецкой фирмы «Каммер и Реинхардт». Кроме того, в Российской империи имелся и свой поставщик — в польском городе Калиш работала знаменитая кукольная фабрика Адама Шраера и Якоба Фингергута, обладающая собственным фарфоровым производством. Головки с калишской фабрики, созданные для России, маркировались номером молда и буквами «Ф» или «Ш».
Потом производство кукольных головок было начато и на фабрике С.Г. Дунаева. Фарфоровые кукольные головки, как собственного дизайна, так и скопированные с немецких молдов, стали маркироваться «Дунаев», «Хотьково», «Дунаев А.С. Хотьково». Они были значительно дешевле.
Отечественные кукольные туловища, с эстетической точки зрения, уступали европейским — нелепой формы грубый крупный торс и выточенные на токарном станке конечности. Они изготавливались из дерева и так называемой мастики (русский вариант композита). Рецепт мастичной массы у каждой артели был собственный, поэтому качество кукол сильно различается; в отличие от западного композита русская мастика белого цвета и менее прочная.