В 1934 году тяжелая болезнь (туберкулез легких), которая не позволяла художнику работать красками, немного отступила, и Петров-Водкин начал активно заниматься живописью.
Он создает картину «1919 год. Тревога», эскиз которой был написан еще в 1926 году. Эта работа продолжила тему гражданской войны и революции в творчестве художника.

Взяв за основу свой ранний рисунок 1926 года, воскрешающий эти тревожные ночи, художник сделал еще несколько эскизов, пока, наконец, не нашел наиболее верное решение картины.