Картина, парная композиции «Новый мир», рассказывает об увеселениях, традиционно проходивших под колоннадой Дворца дожей в Венеции. Взобравшись на подмостки театра марионеток, уличный торговец демонстрирует публике чудодейственные свойства своих талисманов и эликсиров; одна из марионеток, кажется, насмешливо аплодирует за спиной незадачливого торговца. Похоже, единственные слушатели — трое подростков и три девушки, ожидающие спектакля кукольного театра. Мужчина в треуголке слева также больше увлечен созерцанием группы девушек, чем газетой перед ним и происходящим на сцене. Женские фигуры в ярких шелковых одеждах, написанных мягкими движениями кисти, вносят в обыденный сюжет ноту изящества. Щенок у правого края картины подчеркивает мимолетность изображенного события.

Сюжет картины отражает атмосферу эпохи, патрицианский уклад жизни, нравы и социальные модели того времени. Как пишет его сын, Алессандро Лонги, в «Кратком жизнеописании венецианских живописцев», отмечая в работах отца точность летописца, «имея блестящий и неординарный ум, он был способен уместить на небольшом холсте увеселения общества, беседы и перевоплощения; любовные заигрывания, сцены ревности; именно эта естественность и производит эффект».