Первая встреча с родной крымской природой после долгой разлуки, состоялась у Айвазовского в 1838 году, когда перед поездкой в Европу для продолжения обучения, ему было предложено на два года отправиться в Крым, «состоя под особым наблюдением Академии». 

Затем последовало пенсионерство в Италии, триумфальное возвращение в Россию, служба в Петербурге, и, наконец, в 1848 году художник осуществил давнее желание и окончательно поселился в Феодосии, построив по своему проекту дом-студию на берегу моря. 

На протяжении всех последующих лет жизни художник неустанно работал в своей феодосийской мастерской, создавая произведения, главной темой которых оставалось море. Он изображал лунные ночи, восходы и закаты солнца на южном берегу, бурное и спокойное море, виды Феодосии, Одессы, живописные дороги в Ялту и на Ай-Петри.

Творческая фантазия мастера была неистощима в поисках новых композиционных приемов и световых эффектов. Как отклик на темы современной ему реалистической живописи здесь воспринимается помещенная на первом плане сцена с татарской повозкой на горной серпантинной дороге и фигурой, просящей милостыню нищенки.