Иконография Рождества Христова сложилась в Византии. В её основу легли два Евангелия — от Матфея и от Луки. На Руси первая икона с подобным сюжетом появилась в XII веке. Исследователи предполагают, что образ из экспозиции написал мастер Вологодской школы иконописи в конце XVIII — начале XIX века. 

Икона относится к многосюжетному типу. На ней объединено сразу несколько сцен, которые посвящены одному событию. Основная сцена происходит в пещере, где родился Иисус. В центре композиции находятся фигуры Божией Матери и Христа. На лик Младенца через правую руку Богородицы падает свет Вифлеемской звезды. Это символ благодати. Дева Мария сидит возле новорождённого сына. Она изображена с приподнятыми и раскрытыми наружу ладонями. Такое положение рук означает заступническую молитву.

Радостную сцену рождения мастер исполнил яркими красками. Он построил колорит на сочетании светлых тонов голубого, разбелённого красного, изумрудно-зелёного и жёлтого. Икона написана на охристом фоне. Тёмно-вишнёвый цвет мафория символизировал кровавое распятие Христа.

Фигуры святых художник запечатлел на фоне аскетичного пейзажа. Сначала он полностью залил фон охристой краской, затем в нижней части иконы условно обозначил землю в виде полоски коричневого цвета — такое изображение называется позёмом. Тонкой кистью автор прорисовал на нём тёмные изящные кусты. В верхней части картины он написал светло-охристые лещадки. В иконописи так называют условные обозначение каменных утёсов или уступов гор. На них мастер отразил розовато-голубые переливы света, который падал от Вифлеемской звезды.