Картина написана художником в 2003 году в Москве по впечатлениям, полученным от пребывания в Иерусалиме. Художник-монументалист, реставратор, реконструктор (специалист, по фрагментам восстанавливающий разрушенные артефакты древности), почти год он жил и работал в Иерусалиме, ходил по его жарким и пыльным улицам, наполненным историей и атмосферой вечности.

Иерусалим называют городом трёх религий: иудаизма, ислама и христианства. Святым местом, общим для всех трёх религий, является Храмовая гора. Композиция картины представляет собой коллаж из различных иудейских, христианских и исламских историко-архитектурных объектов, находящихся на Храмовой горе.

В левой части — церковь Святой Троицы в Русском подворье. В центре художник помещает Мечеть Купола горы. Перед ней — изображение сцены жертвоприношения Авраама, а над золотым куполом к обители Всевышнего взлетает конь Пророка. А по мнению иудеев здесь началось сотворение мира, поэтому Храмовая гора ими также почитается. Справа — христианская святыня — храм Гроба Господня и Виа Долороса — дорога, по которой Христос шёл от места, где он был осуждён, до места его распятия.

В цветовой гамме преобладают охристые оттенки, поскольку основную массу изображений составляют элементы архитектуры, а цвет города песчано-жёлтый, как песок пустыни, окружающий его. На этом фоне хорошо и умиротворённо смотрятся зелёные пальмы и черноволосые жители города. А огромное количество христианских, иудейских и мусульманских святынь делает этот город самым настоящим живым музеем под открытым небом.