Зарево пожарищ взметнулось и хлынуло на мирный город. Кровавые всполохи объяли средневековые башни, лестницу, крыши домов. Потрясают оружием воины, отправляясь на борьбу со злыми, темными силами. Но в зловещих тенях, которые отбрасывают их незримые фигуры на багровые крепостные стены, уже живет предчувствие неминуемой гибели.

 
Фантастичности, загадочности образов соответствует и изобразительный язык произведения. Стремясь к напряженности, экспрессивности, Рерих вводит в картину излюбленный поэтами-символистами красный цвет всех оттенков, звучащий необычайно эмоционально, тревожно.