Четверть века Михаил Нестеров посвятил монументальной церковной живописи. Причём, работая над святыми образами, художник отходит от церковных канонов. Икона понимается им как картина, воссоздающая мир, схожий с реальным. Церковный образ как бы включается в окружающий пейзаж.

«Рождество. Поклонение волхвов» — эскиз росписи для Владимирского собора Киево-Печерской Лавры. Там Нестеров по собственным эскизам исполнил две большие запрестольные композиции: «Рождество» и «Воскресение». «Рождество» стало новаторским произведением для русской монументальной живописи. В нем также ощутимо сказалось влияние французских символистов. Некоторая фантастичность пейзажа, представляющая собой «соединение натурализма и мистики», явила черты нарождавшегося в России стиля модерн.