Двое обнимающихся людей изображены в интерьере, отчего сцена обретает замкнутый характер. Сами фигуры даны смелыми и выразительными цветовыми пятнами. В их объятии нет чувственности или идиллии. Напротив, во всей атмосфере картины звучат отголоски будущей драмы.

Кажется, Пикассо намеренно стремился усилить свои впечатления от созерцания страданий: часто посещая дома для сумасшедших, больницы для проституток, он наблюдал и зарисовывал увиденные им сцены. Его парижские впечатления в сочетании с испанской традицией позволили художнику развить мотив гордой нищеты и возвышенного убожества, в котором остро звучит ощущение безысходности, драматизма существования тех, кто принадлежит ко «дну» общества. Различные варианты этой темы художник развил в произведениях, созданных между 1901–1904 годами. Этот период в его творчестве получил название «голубого».