В Музее-усадьбе Фёдора Шаляпина в Зале славы представлен эскиз костюма Фарлафа к опере Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила». На рисунке Ивана Билибина Фарлаф изображен в полный рост в повороте в три четверти влево. Шаржированное лицо, длинные рыжие усы. Серая кольчуга, под ней узорчатая рубаха. На плечах темно-красный плащ.

Фёдор Шаляпин исполнял в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» партии Руслана и Фарлафа, и именно во второй роли он, по словам критика Абрама Гозенпуда, достиг вершины, превзойдя своих знаменитых предшественников:

Свою первую иллюстрацию Иван Билибин нарисовал в 1899 году к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке», вдохновившись работами Васнецова. Следующие 40 лет художник обращался к русским народным сказкам и былинам. Его графические серии скупали Русский музей и Третьяковская галерея, а эскизы декораций заказывали театры от Буэнос-Айреса до Парижа.

Журнал «Обозрение театров» писал о постановке «Руслан и Людмила» в 1903 году:

В 1904 году Иван Билибин проиллюстрировал «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина. Художник работал медленно. Сначала он наносил на бумагу эскиз, потом, уже на кальке, дорабатывал все детали и переводил на ватман. За четкость линий коллеги и друзья называли его «Иван — железная рука». Иван Билибин выбирал цвета, принимал во внимание особенности типографских станков и продумывал толщину бумаги, поэтому после печати иллюстрации не теряли своего качества. Книга вышла в 1905 году и сразу же получила высокую оценку критиков: через несколько месяцев Русский музей Александра III приобрел оригиналы графического цикла.