Кано Тосюн изобразил длинноруких обезьян, которые сидят на изогнутых ветвях старого дерева, нависшего над водной гладью. Одна обезьянка цепляется лапками за ветки, другая — прижимает к себе детёныша, третья же тянется вниз, к бледному отражению лунного диска, замершего на поверхности воды. Сочетание и чередование штрихов, линий, пятен и плавных, едва уловимых тональных переходов создают таинственную атмосферу лунной ночи. Луна реально присутствует лишь как отражение, но незримо ощущается и в бликах на стволе и ветвях, и в как будто освещенных лунным светом белых мордочках обезьян, подцвеченных краской на основе пасты из измельчённых в порошок раковин.