Шкатулка «Возвращение с Победой» является образцом мстерской миниатюрной лаковой живописи. Композиция росписи рассказывает о днях после Победы в Великой Отечественной войне. На ней изображено прибытие поезда с фронта. Художник показал небольшую станцию, на которой собрались люди: женщины и дети с цветами. Они встречают вернувшихся с фронта солдат. В правом верхнем углу, на железнодорожных путях, изображены два паровоза. На небольшой вокзальной площади — телеги с лошадьми. На дальнем плане деревянные строения (срубы) и автомобиль марки «Виллис», ожидающий пассажиров. Послевоенная демобилизация Красной армии проводилась в шесть очередей и началась с закона «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии», принятого Верховным Советом СССР 23 июня 1945 года. Первый поезд с демобилизованными бойцами Красной армии, участвовавшими в штурме Берлина, отправился в СССР 10 июля 1945 года. Демобилизация последней очереди была осуществлена с февраля по март 1948 года.