С 1910-х годов живопись Константина Алексеевича Коровина (5 декабря 1861 г. — 11 сентября 1939 г.) стала все более декоративной. Живописец активно работал в роли ведущего театрального художника России. Такая эволюция творческого метода Коровина сильнее всего прослеживается в его произведениях, посвященных поэтическим вечерам. На фоне затихшей природы в разговорах и мечтах он изображает молодых женщин. Эти сюжеты, такие же мелодичные, как ноктюрны и романсы, черпались художником на его охотинской и гурзуфской дачах.

В этом нежном, наполненном поэтичным чувством произведении нет развернутого действия, нет сюжетной завязки. Модели, написанные с натуры, утрачивают портретную характеристику. Главным здесь становится общая атмосфера, настроение, которое позднее назовут «чеховским», и передано оно благодаря проникновенным живописным приемам. Именно настроение как главный портретируемый прослеживается в выбранной цветовой палитре, отсутствии точной деталировки, типичных для художника крупных мазках. Главный смысловой центр полотна — грациозные артистичные девушки, одетые в специально сшитые «театральные» платья. Они позируют художнику, но их лица и позы полны естественности и лишены напряжения. Непосредственность сцены подчеркивается фрагментарностью композиции и недосказанностью сюжета, дает возможность зрителю самому продолжить повествование.

Все предметы, изображенные на картине, будто бы еще больше сосредотачивают внимание зрителя на образах героинь. Интерьер наполнен особой вечерней атмосферой. Каждая его деталь как бы срифмована формой и цветом с фигурами девушек, отражает их настроение, молодость и красоту.

Великолепие интерьера подчеркивает букет цветов на столе, горящие свечи придают загадочности. Множество поэтических ассоциаций вызывает ночной пейзаж за окнами террасы: «Здесь природа говорит о чувствах человеческих, и человеческие чувства как бы растворяются в ней».