Традиция изображения Рождества Христова на иконах начала формироваться в раннехристианские времена и окончательно сложилась в VII веке. В ее основу легли канонические Евангелия, а также апокрифические Протоевангелие Иакова, Евангелие псевдо-Матфея и другие тексты. Согласно им, Христос родился в Вифлееме. Туда отправились Дева Мария и Иосиф, чтобы участвовать в переписи жителей, которую объявил император. По его указу все семейные пары должны были вернуться в города, из которых пошел род мужа. Когда Мария и Иосиф пришли в Иерусалим, на постоялом дворе не было мест. Супругам пришлось заночевать в пещере, где и родился младенец Иисус. 

Икону из коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств написал в первой половине XIX века неизвестный мастер одного из иконописных сел Владимирской губернии. Мотив Рождества на ней воссоздан не по канону, который сложился в русском искусстве к XVII веку. Акцент со святой матери и яслей с младенцем художник перенес на волхвов, которые пришли с Востока, чтобы поклониться Христу. А главный сюжет иконы дополняют различные образы и детали. Мастер мог написать их по своему усмотрению или по желанию заказчика. Русские художники в те времена ориентировались на европейское искусство и могли объединять на одной иконе разные сюжеты, совмещая в ней сразу несколько гравюр западных мастеров.

По левую руку от запеленованного и обвитого лентами младенца Иисуса сидит Иосиф, а справа на богато украшенном троне — Богородица. До середины XVII века ее изображали полулежащей, чтобы заострить внимание на реальных деталях Рождества.

На иконе сохранены и атрибуты пещеры — очертания гор, ясли Христа, животные под навесом. И приметы Вифлеема: крепостные сооружения в виде зубчатой башни и стен, которые сложены из каменных плит. Такие укрепления чаще встречались на западных иконах.

Выше основного сюжета иконы художник изобразил ангела, который сообщает молодому пастырю о Рождестве.

Правее от него находится звезда, свет от которой падает на младенца. Вероятно, это Вифлеемская звезда, с помощью которой волхвы нашли путь к новорожденному Христу.