В октябре 1699 года в Москве состоялись переговоры с послами Карла XII о подтверждении Кардисского мира 1661 года. Дипломатическая миссия во главе с придворным канцлером, историком и секретарем ведомства по иностранным делам Юханом Бергенгельмом отправилась в Россию 14 февраля. В Москву шведы прибыли в конце июля, однако сама встреча состоялась лишь в октябре, когда царь Петр I вернулся в город. После месяца переговоров в ходе прощальной аудиенции стороны торжественно подтвердили Вечный мир между двумя державами. Один из участников посольства, Николаус Линделль, отметил в дневнике, что русский царь держался с послами свободно, был весел и доброжелателен.

 
Однако в то же время в подмосковном селе Преображенском он проводил тайные встречи с представителями саксонского курфюрста Августа II. И 11 ноября Россия и Саксония заключили антишведский союз, к которому позднее присоединилась и Дания. Три страны стремились вернуть захваченные Швецией территории по южному и восточному побережьям Балтийского моря. Они составили так называемый Северный союз.

 
В августе 1700 года, после подписания Константинопольского мирного договора с Турцией, Петр I объявил Швеции войну. Целью русского царя было возвращение утраченного в 1617 году прибалтийского побережья, а также выход России к Балтийскому морю, который открывал новые возможности для развития торговли.

 
Война началась для союзников неудачно. Карл XII принудил датского короля Фредерика IV к заключению мира, а предпринятая Петром I осада Нарвы окончилась разгромом русской армии. Военные действия переместились на территорию Польши и Саксонии, и после ряда крупных поражений Август II в 1706 году заключил со шведским королем сепаратный мир. Северный союз распался, и Россия оказалась с противником один на один. Однако уже в 1709 году Карл XII потерпел полное поражение от армии Петра I под Полтавой и бежал на юг, в Османскую империю.