Интерес Ивана Билибина к русской народной культуре возник после того, как художник увидел на одной из выставок картину В.М. Васнецова «Богатыри». С 1899 по 1902 год Билибин написал серию иллюстраций к шести сказкам, и выпущенная книга сделала его знаменитым. Именно тогда и сформировался «билибинский» стиль, для которого характерны тонкие чёрные контуры фигур, тщательная проработка деталей, выверенные композиции, эффектная подача образов, соединение декоративного и изобразительного искусства, фольклорные мотивы и тяга к орнаменту.  

Сперва были выполнены предреставрационные исследования (проверка бумаги на содержание лигнина,
проверка бумаги на РН, проверка клея на РН, проверка красочного слоя на устойчивость к применяемым растворам). Затем были удалены поверхностные загрязнения. Реставратор закрепил красочный слой, после чего экспонат был промыт промыт от желтизны и загрязнений. Была осуществлена химическая обработка с последующей промывкой от реагентов под контролем качественных реакций. После чего основа произведения была подклеена и пластифицирована. На заключительном этапе реставратор нанес все необходимые тонировки.