Этюд «Костя и Степа» Афанасий Осипов написал в 1961 году. Полотно относится к северном периоду творчества художника и создано в результате творческой поездки по бескрайним просторам Олерской тундры Нижней Колымы близ Ледовитого океана. Сюжет разворачивается в переносном жилище северных народов — яранге. Композиционный центр картины — два мальчика в традиционной меховой одежде. Яранга — это традиционное жилище купольной формы народов севера. Каркас яранги собирают из лёгких деревянных шестов в форме слегка наклонённой внутрь стенки и конуса или купола над ней. В отличие от переносных яранг, у стационарных имеется центральный столб или тренога, поддерживающие коническое перекрытие. У некоторых яранг вершина несколько смещена к северу. Сверху каркас покрывают оленьими или моржовыми шкурами, летом — брезентом. На полотне конфигурация жилища не изображена, но автором создана интересная живая перекличка композиционных ритмов: пирамидному построению группы героев вторят диагональные линии деревянных шестов. Несмотря на небольшой формат работы, в камерной обстановке аутентичного интерьера присутствует глубина, создаваемая игрой живописных фактур: рельефный пастозный мазок и лессировка — легкие полупрозрачные слои, которые создают переливы света. Темпераментное письмо этюда отличается смелым характером, обрывистыми и четкими взмахами кисти художника. При этом автором достаточно детально прорисованы лица мальчиков. Цветовое решение картины строится на контрасте светлого и темно-охристого оттенков.