Шкатулку с композицией «Бесы» создал народный художник РСФСР Иван Вакуров в 1935 году. Его вдохновило одноименное стихотворение Александра Пушкина, которое начинается словами: «Мчатся тучи, вьются тучи; невидимкою луна освещает снег летучий; мутно небо, ночь мутна». Вчитываясь в пушкинские строки, Иван Вакуров представлял густую тьму и одинокого путника, который в страхе продирается сквозь бурю.

«Бесы» — не просто иллюстрация к стихотворению. Это размышление палехского мастера о трагической судьбе самого Пушкина. Иван Вакуров написал испуганного поэта, который мчится в кибитке через снежный вихрь. Портретная характеристика Пушкина точна и не вызывает сомнений.

Из бушующей стихии выплывают различные образы: тень Дантеса с пистолетом, костлявая смерть с протянутыми руками, образ плачущей жены Пушкина, лица царедворцев и Николая Первого. Мастер выполнил их слегка заметными силуэтами на черном фоне. Так Иван Вакуров изобразил не просто бурю в ночной тьме — он создал образ враждебной для поэта жизненной стихии.

Видно, что свирепый буран не пугает лишь могучего возницу. В образе сильного ямщика, погоняющего коней, художник показал бесстрашный русский народ. «Бесы» — одна из авторских интерпретаций столь любимого палешанами мотива русской «тройки».

Черный фон стал важнейшим элементом в драматических работах Вакурова. Поверх фона мастер наносил большие пятна локальных цветов: синего, зелёного, оранжевого и яркой киновари. Киноварь — это насыщенный оттенок красного цвета, который издавна получали из ртутного минерала. Художник оставлял большие плоскости фона не записанными, связывая их с напряжённо звучащими цветовыми пятнами. В этой миниатюре проявляются лучшие черты мастерства Вакурова: лаконичность композиции, напряжённая упругая линия, выразительный колорит.

Иван Вакуров родился в 1885 году и прожил до 1968 года. Во времена царской власти мастер занимался иконописью. В СССР, когда отношение к религии изменилось, он стал основоположником палехской лаковой миниатюры. В Государственном музее палехского искусства хранятся его лучшие произведения. Исследователи называют Ивана Вакурова художником-философом: через художественные образы он стремился показать зрителям свое видение мира. Считается, что миниатюра «Бесы» не иллюстративное произведение, а, скорее, авторское размышление о трагической судьбе гения.