В конце XIX — начале ХХ века развитие техники кажется чудом. Юный Эйзенштейн рисует свою фантазию на тему новых средств передвижения. Персонажи — все те же очеловеченные животные. Герои басен Эзопа, Лафонтена и Крылова, рисунков Гранвиля и Тенниела. Сережа часто рисует на одном листе сложное действие — уже в детстве проявляется у него интерес к образу массы и талант к сложной композиции.