Николай Эрнестович Радлов — ленинградский художник и книжный иллюстратор, с которым Булгаков поддерживал дружеские отношения с 1920-х годов вплоть до самой смерти писателя в марте 1940 года. Радлов был мастером шаржа и карикатуры, одним из самых узнаваемых и популярных художников сатирических журналов 20-х годов: «Бегемот», «Красный ворон», «Мухомор», «Пушка», «Ревизор», «Смехач» и других.
Булгакова с Радловым сближало многое: они были почти ровесниками, людьми остроумными, светскими, всегда хорошо одетыми. Познакомились они, вероятнее всего, в середине 1920-х годов благодаря писателю Евгению Замятину. В 1926 году Радлов проиллюстрировал книгу рассказов Булгакова в серии «Юмористическая иллюстрированная библиотека журнала „Смехач“».
