В этой работе мы видим внутренние переживания аниматора: босой мальчик в одежде под цвет шариков,  смотрящий на огромный город с любопытством — это тот внутренний мечтатель, который еще не умер в аниматоре надеется на реализацию мечты. Сам аниматор едет со спартакиады, уставший, разочарованный своей работой или может быть ситуацией на работе. Может он как Джокер хочет быть комиком и клоуном, а работает на улицах за копейки.  Или может в детстве он так же воодушевленно смотрел на жизнь и мечтал о чем-то великом, но что-то пошло не так, возможно под гнетом близких был выбран не свой путь, и он не смог себя реализовать. И сейчас ему остаётся зарабатывать на жизнь, веселя других, что явно не приносит ему радости и удовлетворения, что читается в отчужденном взгляде.

 
Мы видим уставшего аниматора в состоянии апатии, внутри которого еще теплится детская надежда.