«Портрет композитора Д.В. Морозова» — изображение известного в кустодиевские времена композитора и музыканта, было написано в доме художника.

Дмитрий Витальевич Морозов (1882–1942) был автором многочисленных романсов, писал симфоническую музыку, известен своей камерной вокальной музыкой. Сохранилась информация об успешно исполненной в 1923 году симфонической поэме Морозова «Из жизни героя», где в музыкальных образах было рассказано о трех важнейших моментах становления героя. Юноша, набирающийся сил, герой, совершающий подвиг, и человек, завещающий потомкам свои великие идеи. После Октябрьской революции многим произведениям был свойственен романтический пафос. Вот и на этом портрете Борис Михайлович Кустодиев попытался изобразить композитора в момент творчества. Сам художник остался не слишком доволен портретом, считал, что «вдохновение и в этот раз не удалось поймать».

Подготовительный рисунок к работе, оказавшийся гораздо более удачным, живым и непосредственным, хранится в фондах Государственного Русского музея. Это не был случайный портрет. Кустодиевы довольно тесно общались с Морозовыми. Жена музыканта Евлалия Петровна Догаева была тоже астраханкой, дочерью одного из известных в городе врачей. Одного из сыновей Морозовых, Романа, Кустодиев обучал рисованию. А в 1916 году сын художника Кирилл провел лето на даче Морозовых в Финляндии.

Борис Михайлович Кустодиев был музыкально одарен. Он с удовольствием слушал музыку, посещал музыкальный театр, играл на рояле арии из опер. Кустодиевы были знакомы со многими музыкантами. В гостиной стоял прекрасный кабинетный рояль фирмы «Блютнер», подаренный дирижером Венделем. В их доме играл юный Дмитрий Шостакович, приезжали такие блестящие исполнители, как Владимир Сафроницкий, Мария Юдина, Константин Игумнов. Звучала музыка Шопена, Баха, Бетховена, Моцарта, любимого всеми в семье Вагнера. Перенесший несколько операций Кустодиев, деятельный, живой, веселый, продолжал оставаться в гуще событий, много работал и постоянно был окружен людьми.