Балет «Кащей» на музыку Вильгельма Карла Мюльдорфера был поставлен в Большом театре. Карл Федорович Вальц, главный машинист императорских театров, был автором не только его художественного оформления, но и либретто. Волшебная сказка включала в себя множество сложных сцен, включающих визуальные эффекты: полёт на драконе, трансформации персонажей, появление огромного водопада, разрушение замка Кащея. В массовых сценах фигурировали оживленные фрукты и овощи, птицы, светлячки, бабочки, насекомые во главе с Королевой Пчёл, гении деревьев. Вальц был автором всех сложных эффектов — водопадов, разрушений, грозовых молний.

Балет произвёл на зрителей огромное впечатление, но был закрыт до конца сезона из-за трагической случайности. Как позже вспоминал художник, 

Если следовать полицейским отчётам, то костюмы загорелись на трёх балеринах, умерших от ожогов.

Впоследствии Вальц оформил большое количество волшебных феерий, сотрудничая с Михаилом Лентовским и Сергеем Дягилевым. В том числе, он был автором специальных эффектов, производивших неизгладимое впечатление на зрителей балета «Павильон Армиды» в театре Шатле. Речь идёт и об ожившем гобелене, и об установленных на сцене фонтанах и водопадах.