Завершающим этапом пейзажного творчества Ивана Яковлевича Билибина стал ленинградский период, начавшийся после возвращения художника из эмиграции в 1936 году.

В этот период Билибин совершил поездки на Кавказское побережье Черного моря, на Украину, в Крым и привез оттуда превосходные акварельные пейзажи. Пейзажи тонко-живописные, глубокие по тональным переходам, где гармоничное развитие получила экспрессивная живописная манера, характерная для французской серии.

Билибин страстно любил природу. Эта любовь, скрытая за чеканными линиями графики или спрятанная в условной сказочной декорации, становится явной в пейзажах художника.

В августе–сентябре 1940 года Билибин и его супруга А.В. Щекатихина-Потоцкая отдыхали в Крыму, посещали Батилиман и те места, где некогда была дача Билибина. Дача сохранилась, но уже не принадлежала художнику: там разместилась администрация поселка.

Из письма Ольги Ахметовой Ивану Билибину от 8 апреля 1939 года:

Акварель «Дача Билибина в Батилимане» — один из ярких образцов позднего пейзажного творчества художника. Перед зрителем предстает голый каменистый склон, выжженная трава и старый можжевельник. Звенящую тишину нарушают лишь звуки цикад и отдаленный шелест прибоя. В воздухе чувствуется пряный аромат хвои, разогретой палящими лучами южного солнца. Вдалеке на приморском склоне виднеется бывшая дача художника. Однако не она является главным действующим персонажем, а одинокое дерево, наполовину высохшее, наполовину имеющее живые зеленые ветви.

Зная широкую образованность Ивана Билибина, можно задуматься и о философском подтексте этого изображения. Дерево в изобразительном искусстве часто ассоциируется с возрастом человека, прожитыми годами. Возможно, этот старый можжевельник, наполовину высохший, но борющийся за жизнь, — аллегория на судьбу немолодого человека. Так случилось, что философская символика стала пророческой. Эта работа — своего рода прощание Ивана Яковлевича с Батилиманом, в котором прошли одни из лучших дней его жизни и творчества.