Балет «Кащей» на музыку Вильгельма Карла Мюльдорфера был поставлен в Большом театре. Карл Федорович Вальц, главный машинист императорских театров, был автором не только его художественного оформления, но и либретто. Волшебная сказка включала в себя множество сложных сцен, включающих визуальные эффекты: полёт на драконе, трансформации персонажей, появление огромного водопада, разрушение замка Кащея. В массовых сценах фигурировали оживленные фрукты и овощи, птицы, светлячки, бабочки, насекомые во главе с Королевой Пчёл, гении деревьев. Вальц был автором всех сложных эффектов — водопадов, разрушений, грозовых молний.
Балет произвёл на зрителей огромное впечатление, но был закрыт до конца сезона из-за трагической случайности. Как позже вспоминал художник,


