Свиток «Цветущий мандарин» иллюстрирует одну из 125 новелл «Исэ-моногатари». Повесть была написана предположительно в начале X века и связана с расцветом придворной культуры эпохи Хэйан (794–1185): новеллы — это любовные похождения придворного аристократа. В средневековой Японии образованный человек должен был хорошо знать «Повесть об Исэ», а подобные иллюстрированные рукописи могли служить приданным или ценным достоянием знатной семьи.

В новелле «Цветущий мандарин» рассказывается о знатном мужчине, от которого ушла жена, поскольку он не уделял ей достаточно внимания. Однажды его отправили посланцем в провинцию Уса. Там он узнал, что его бывшая жена вышла замуж за местного чиновника, который принимал послов. Он попросил, чтобы именно она принесла ему выпить. Когда его бывшая жена подала ему чашу сакэ, мужчина произнёс стих:

Воспоминания тронули сердце девушки. Она стала монахиней и ушла в горы.

Манера написания фигур людей и передачи пространства отсылает зрителя к традиционной японской живописи ямато-э. Отличительные особенности её эстетики — элегантность, сдержанность и утончённость, а не ярко проявленные чувства. Однако в работе школы Сотацу контуры чётче и палитра ярче, а потому она кажется более выразительной. Для создания декоративного эффекта в картине использовано золото, а фактуры передаются цветными узорчатыми плоскостями.