Одним из любимых мест Коровина в окрестностях Бахчисарая были руины древнего города Чуфут-Кале. Предположительно этот средневековый город возник в V–VI веках как византийское укрепление.
Город расположен на небольшом плато Бурунчак и окружен глубокими ущельями. Природный ландшафт и крепостные стены обеспечивали безопасность поселению, добраться сюда было весьма непросто. Единственный путь — это горная тропа, которая связывала жителей с остальным миром.
Кроме памятника истории, Чуфут-Кале интересен и как уникальный природный объект, где архитектура слилась с нерукотворными пещерными лабиринтами. С плато, на которое ведет извилистая дорога, открывается потрясающий вид на природу Крымского полуострова.