Маршрут экспедиции пролегал через Вологду по Сухоне и Северной Двине — в Архангельск, по Белому морю на Мурманский берег, далее в Швецию и Норвегию, куда Мамонтов намеревался вести железную дорогу, думая о развитии экономических связей со скандинавскими странами. Молодые путешественники добрались даже до Новой Земли.

Север стал  для Коровина полным откровением. Совершенно незнакомая природа, суровая, скупая на краски, освещенная тусклыми сероватыми лучами негреющего солнца, неожиданно открыла для него безграничные живописные возможности. Именно с легкой руки Коровина началось увлечение художников Севером.